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边学边做 | 封测已飙 云舒云展?

2020年01月15日 17:58作者:边惠宗

此前关于封测说的太多了,此前跟学员们强调了晶方科技CIS+封装的景气叠加逻辑,华天也是这个因素,目前主升浪已经起来了,短期不建议追,但是中期趋势能否走多远我不好说也不用说,只用趋势交易系统动态跟踪即可。

近期关于云计算的催化因素不少。华为近期将Cloud&AI升至华为第四大事业部,这是华为对 ICT 部门的重大变革,也是“Cloud Only”战略的进一步落地。这也同时意味着,阿里、腾讯、百度、华为都将云+AI作为一体化技术战略,并且将云部门升级为集团一级部门(或独立子集团)。

外媒报道谷歌可能以2500亿美元收购美国云计算公司Salesforce,以提高它在云计算领域的竞争力。去年12月份,外媒报道称,谷歌为其云计算部门“谷歌云”(Google Cloud)设定了目标,即在2023年之前击败其竞争对手微软Azure和亚马逊云服务(AWS)。高速增长的云计算产业将使得谷歌不得不付出较高溢价收购,若收购成功将直接冲击AWS和微软在全球云计算的地位。这些科技财团的组织结构调整和并购都预示着云计算在汹涌暗流。2020年云计算产业规模预计超过 1600亿;到2021 年,产业规模将破 2000亿元。2019年一季度 IaaS厂商市场份额中,华为云是 Top5中增速最快的厂商。工信部表示,将从完善云计算的标准体系等五方面入手推动云计算产业快速发展,我国企业上云空间巨大,云计算会迎来新一轮更为广阔的蓬勃发展机遇期。云舒云展,云未来是片好风景。

在二级市场里,华为鲲鹏相关的拓维信息近期涨幅巨大,基于鲲鹏处理器的鹏霄服务器(东华软件)也走出了中期趋势,我记得该股在19年MSCI中盘股中,它的走势非常强,很长时间都维持了高相对强度水平--那个阶段我曾经给大家在文章里分享过相对强度排名的--好像连续两周的月度相对强度都排前3。可以预见的是,云计算相关的服务器、IDC、SAAS、云游戏、云视频、云服务等未来会反复炒作。IDC机房温控设备龙头的英维克都能三板强轧空,当然主要是炒的业绩确定性。重点可以先围绕华为系展开,包括与华为合作的基于ARM的云游戏三七互娱的趋势那是相当的强啊。

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