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骄阳 | 风格切换进行中

2020年01月13日 10:24作者:尹星

主持人:本周从题材股上看,市场情绪似乎有所回落,但骄阳上周说的二线白酒本周表现异常优秀,风格又切换了?

  

骄阳:虽然指数站到了3050点上方,但是要知道,上方依然层层压力,仅靠目前这点增量是很难快速推进的,所以上周也说过,需要注意调整的预期,做好节奏的把控。网红经济无疑炒得太高了,但后面一定还会反复。其他科技股也是类似的道理,虽然今年5G预期的科技股机会一定还会很大,但短期估值过高后,部分品种的兑付状况还是会出现的,所以市场存在这么个高低切换的过程。之前之所以说二线白酒,是觉得资金炒作业绩浪更为稳妥。顺着这个节奏,核心家电持续震荡走高的概率也是很大的。

  

主持人:那么是否可以说春节前会切换到业绩炒作?

  

骄阳:其实已经是这样了,你看看本周持续走强的品种,要么是优质估值有优势的核心资产,要么是年报预增的品种,而且业绩炒作可不只是我们,看看美国。核心科技股依然一路高歌猛进。和成熟市场接轨后,对业绩的要求必然是资金考虑的一个重点。

  

主持人:对于一直强势的云游戏和新能源汽车产业链怎么看,虽然你早早就提及了他们的机会,但经过大幅炒作后,还能不能继续关注?

  

骄阳:我觉得还是可以的,云游戏应该是最确定的方向之一,核心头部公司依然在中线上有较大机会。

  

主持人:特斯拉产业链呢?从咱们说起到现在也是普遍大涨了30%-50%,后市分化应该是必然的吧?什么样的品种在回调过程中更具有机会?

  

骄阳:我觉得有3个方向回调后依然是重点:1是特斯拉业务收入占比高的品种。2是锂电池产业链核心品种。3是充电桩中的小盘品种。

  

主持人:5G应用来看,智能家居如何?

  

骄阳:这个板块我觉得关注智能控制器更好,毕竟不管行业竞争多激烈,智能控制器是必须的,核心公司受益也几乎是必然的。

[责编:zhanghuayu]

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