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投资从“新”出发

2019年04月11日 18:06来源:证券市场红周刊作者:翁开松

万亿成交额氛围之下,创新高和即将创新高的公司开始出现。它们也昭示着未来的投资方向。

创新高公司中,消费股里包括贵州茅台、顺鑫农业、涪陵榨菜、安踏、海底捞等,医药股中有通策医疗、迈瑞医疗、长春高新、华兰生物、凯莱英等,通讯电子科技股里有中国铁塔、北方华创、立讯精密、光迅科技、视源股份、深南电路等。金融股中未出现新高的股票,中国平安和招商银行只是接近新高。汽车股更是“悲剧”,唯一的例外是在香港上市的潍柴动力,其早早创新高。

从“新”出发,投资的景象就会大不同。比如,5G、氢产业和工业大麻三大产业,获得了市场的高度关注,它们其实是新科技、新能源、新消费的支点。

5G革命

5G是有革命性质的新产业。设备商方面,基本上是四大巨头引领市场,即华为、爱立信、诺基亚和思科的“游戏”,但中兴通讯已经以第五巨头之势参与了进来。在基站领域,中国铁塔的垄断优势最为明晰。在芯片服务器软件领域,高通、思科、爱立信和华为一样,都是积极的参与者。而在国内相对领先的公司,半导体领域领先的北方华创和软件服务器领域领先的中国软件、中科曙光等,其股价都表现出色。

5G应用方面,运营商中除了中移动、中电信、中联通外,广电是第四家拥有牌照者。牌照资源以外,当然少不了百度、阿里、腾讯及产业巨头们的参与。同时,受益5G而得以到来的物联网时代,必然催生万千新模式和新应用。

氢产业是未来能源新战场

电动汽车一直被认为是新能源竞争的主战场,连保守的德国汽车三巨头大众、宝马和戴姆勒都宣称“未来属于电动车”。但日本完全“另类”,日本丰田、本田从来没有放弃氢燃料电池汽车,他们还帮助日本开始了“氢社会”。

我国在电动汽车领域虽然是后发,但发展迅猛。如今,氢燃料电池汽车也获得了高度重视。2019年,从国家到地方政府,开始形成7大氢产业集群,氢的制备、运输、储存、加注等所有环节均有布局。潍柴动力将氢燃料电池的领军企业巴拉德19.9%的股权揽入怀中,成为其第一大股东,这也是它在氢产业赛道上获得的一个卡位。

和潍柴动力在关键公司股权上的动作相比,中石化在年报中披露,要加大加氢站、充换电站实质性突破。中石化的决策将加速行业的发展进程。

氢产业正在变为未来能源的新战场,它一定会带来资本市场新的变化。

工业大麻的大契机

人们常将大麻等同于毒品,其实大麻包括娱乐大麻(THC)和工业大麻(CBD),THC是毒品,工业大麻则不是。工业大麻的合法性也得到多国的认可,并进入世卫组织的提案。2018年6月,美国FDA批准GW制药的Epidiolex治疗癫痫病,这标志着工业大麻在医药领域的突破。在国内,恒瑞医药也开始用工业大麻治疗癫痫病,新药已到三期临床。

可口可乐和加拿大生产商探讨开发大麻饮料,百威啤酒也在准备开发大麻啤酒,红牛也要尝试大麻红牛,万宝路的母公司准备在大麻电子烟领域有所作为。当工业大麻的合法性得到更多国家和企业认可后,工业大麻就会成为未来的一个新消费方向。

当越来越多的癫痫病、帕金森、神经痛、糖尿病等被治疗,医用大麻的价值将会得到市场认可。康恩贝董事长在两会期间提出,大力发展工业大麻产业,就是产业界先行的思考和行动。

虽然工业大麻的股票有些热,从加拿大到美国10多倍涨幅的股票不少,中国工业大麻行情也是此起彼伏,但炒概念的比较多。随着工业大麻产业的深入发展,掌握工业大麻育种、分离、应用等核心的公司,就会向龙头演化。

总之,随着以5G、氢产业和工业大麻为代表的新科技、新能源、新消费的不断演绎,资本市场将迎来一批新的王者。■

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