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聚光科技、上海机场或最接近外资禁买线

2019年03月09日 06:00作者:本刊记者 王飞

在万亿成交额刷屏之后,外资“禁买股”也成功刷屏。3月5日,大族激光的《关于近期股票交易价格波动的提示性公告》提出,因外资持股比例超过28%,禁止外资买盘,这个公告令市场为之一振。据统计,随着北上资金的加速流入,大量资金将逐渐流入A股,大族激光事件可能是2019年的首例,但绝不会是最后一例。

截至3月5日(下同)收盘的数据显示,沪深两市中除大族激光外,只有美的集团以27.29%的总境外持股比例出现在了深交所的官网上。但《红周刊》记者发现,外资持有聚光科技、华测检测等个股的比例也直追美的集团。

北上资金加速流入 上海机场最具“二进宫”潜力

随着一系列利好政策的出台,北上资金闻风而动开始加紧布局。记者发现,近六个月北上资金累计净流入额约2025.55亿元,而近三个月累计净流入额约1297.81亿元,相比此前的三个月增加570.07亿元,同比增长78.33%。同时,北上资金所持股票数量在这6个月内仅增加了75只,而且这些个股的持有市值也只有很小的比重。这也就是说,北上资金所持个股占其总股份数的比例在不断扩大。需要注意的是,从资金流动性来说,北上资金的持续加仓确实为市场增加了大量的活水。但是从个股本身来讲,大量外资的买入却触发了禁买线。

3月5日午间收盘,大族激光就发布了《关于近期股票交易价格波动的提示性公告》,称“由于大族激光总境外持股比例超过28%,根据交易所规则第14B08(4)条,从2019年3月5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。”除大族激光外,美的集团以27.29%的总境外持股比例出现在了深交所的官网上,即将触及禁买线。与此同时,据记者统计,目前即将触及禁买线的个股大有人在。

数据显示,在北上资金持有A股的1972只股票中,通过沪股通持有的846只股票有10只持股比例达到了10%以上,有3只持股比例达到了15%以上,分别是上海机场(16.92%)、方正证券(16.68%)和伊利股份(15.37%)。通过深股通持有的1126只股票有8只持股比例达到了10%以上,有4只持股比例达到了15%以上,分别是大族激光(20.35%)、美的集团(15.95%)、华测检测(15.57%)、聚光科技(15.24%)。

分析持股比例达到15%以上的7只个股可以发现,北上资金对这些个股的布局时机以及青睐程度在随着时间的变化而变化(见表1)。

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如表1所示,上海机场经历过山车般的体验,先是获得北上资金的大举加仓,而后又被减仓2.76%,最后截至目前又有了被北上资金逐渐加仓的趋势,但北上资金持有上海机场的比例始终保持在15%以上。与之形成鲜明对比的是方正证券,其先后经历了大举加仓、大举减仓,而后保持一定的被持股比例直到现在。

除此之外,伊利股份、大族激光、美的集团等余下的5只股票极受北上资金青睐。据可统计的数据显示,自2017年3月17日至2019年3月5日,北上资金大举加仓这5只个股,持股比例在不断攀升。按照增速排序可知,大族激光的持股比例增速(18%)最快,华测检测(15.54%)次之。

综上所述,单从北上资金持股比例来讲,排除已被外资禁买的大族激光,上海机场由于被持股比例最多,被再次被列入外资禁买名单的可能性最大。但是再将QFII所持个股的比例考虑在内,上海机场被外资持股比例则不一定最高。

北上资金、QFII持股相加 聚光科技被持股比例或最高

假设四季度QFII持仓未变,按三季报的数据来看,QFII重仓的流通股有280只,其中有4只股票的持股比例达到了10%以上,分别是重庆啤酒(14.04%)、南京银行(14.87%)、宁波银行(13.78%)、北京银行(11.77%)。需要注意的是,若北上资金所持的个股比例和QFII所重仓的流通股比例叠加后,最先触及禁买线的个股或许就不是上海机场了。

记者将三季报的QFII持股数据和当前的北上资金持股数据排重后发现,两大外资共持有2036只A股,合计持股比例达10%以上的有34只,合计持股比例达15%以上的有9只(见表2),而合计持股比例达20%以上的仅有2只,分别为大族激光和聚光科技,其中聚光科技是除大族激光之外被外资持股比例最高的个股。

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值得一提的是,随着年报快报进入密集披露区,聚光科技于2月28日公布了业绩大增的业绩快报。公告称,公司实现营业总收入约为40.03亿元,比去年同期增长43.01%;营业利润约为8.01亿元,比去年同期增长70.69%;利润总额约为8.01亿元,比去年同期增长42.74%;归属于上市公司股东的净利润约为6.03亿元,比去年同期增长34.38%。与此同时,记者发现华测检测、宁波银行、南京银行等均有不俗的业绩表现,尤其华测检测的业绩表现更为抢眼,归属于上市公司股东的净利润约为2.66亿元,较上年同期增长98.74%。

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