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紫金银行(601860) 申购代码780860 申购日期11.27

2018年11月24日 06:00作者:郭冀川

发行概览:本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为112231.54万元。

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基本面介绍:本行是由南京市辖区内有着60多年历史的4家农村中小金融机构合并组建而成的股份制商业银行。作为南京市本土银行,本行在南京地区网点覆盖面广,各分支机构与当地地方政府、企业和居民有着紧密的联系,在开展各项业务时更熟悉地方经济和企业经营情况。自成立以来,本行长期服务于“三农”、居民和中小企业主体客户,形成了庞大而稳定的基础客户群体。截至2018年6月末,本行服务企业客户超3.8万户,个人客户超314万户,客户基础扎实,市场根基深厚。

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核心竞争力:本行是总部设在南京的法人银行,业务主要集中在南京市内。南京市地处我国经济最为发达的长江三角洲地区,是江苏省的政治、经济、文化中心。本行自2011年成立以来始终立足“服务三农、服务中小、服务城乡”的市场定位,紧紧围绕南京五大板块、181项重点建设项目,推进南京城乡统筹发展和“美丽乡村”建设,优化金融服务网络布局,开展特色产品创新,持续推进“阳光信贷”工程,确保各区、街道、社区(村组)联络全覆盖,抓住增加“三农”金融供给着力点,不断强化支农支小信贷资金扶持力度,在解决三农“融资难、融资贵”方面开展了有效探索。

为破解小微企业贷款到期后资金周转困难的困局,本行积极开办小微转续贷业务,在贷款到期前办理续贷,同时积极参与南京市政府金融办牵头的“小微企业应急互助基金”项目,通过基金为小微企业垫付到期贷款的续贷本金,结合客户需求,又配套研发了“抵押循环贷”产品,解决续贷时多次办理抵押的问题,有效提升了小微贷款办理效率。本行作为南京地区法人金融机构,组织体系扁平,信息传递环节较少,贷款审批流程相对较短,发放速度快,切合中小微型企业贷款在便捷性与灵活性方面要求较高的特征。

募投项目匹配性:本次公开发行股票将有助于促进本行与资本市场的有效对接,建立起持续有效多层次、多渠道的资本补充机制。通过本次公开发行股票,本行将获得发行优先股、可转换债券等融资工具的资质,并可以面向各类投资者募集资金,进一步丰富本行资本补充方式,提升本行融资的便捷程度,从而打破资本瓶颈的约束,促进本行可持续发展。

风险因素:信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险。

[责编:caoyanchun]

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