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鹏华基金:用业绩树立债基品牌

2018年09月14日 16:50来源:证券市场红周刊

经历过多轮市场牛熊交替,老牌劲旅鹏华旗下债券基金为投资者奉献了长期稳健的投资收益。银河证券数据显示,截至2018年8月31日,8只债券基金过去三年回报超10%,12只债券基金过去一年回报超5%,9只债券基金今年以来回报超5%,20只债券基金今年以来回报超4%,鹏华丰融更是以8.27%的今年以来回报位列同类第一。

凭借良好的业绩,鹏华固收团队荣获英华奖“公募基金20年最佳固定收益基金管理人”,鹏华双债保利荣获“2017年度积极债券型明星基金奖”,鹏华丰融、鹏华产业债、鹏华信用增利、鹏华双债保利、鹏华双债增利等多只债券基金获评银河证券、海通证券、济安金信、晨星、招商证券等多家业内专业评级机构五星评级,一定程度上彰显了鹏华基金固定收益的投资实力。

鹏华基金副总裁韩亚庆表示,“鹏华固收始终坚持理性投资、控制风险、主动操作、稳健增值的投资理念,同时以开放心态不断适应市场变化,未来也将秉承这一投资理念,以持续为持有人创造价值为发展目标,努力为持有人创造稳定的长期回报,并努力发展成为国内“大而强”的一流固收团队。”

超50人的“大而强”战队

2003年鹏华基金就组建了固定收益团队,属于业内先行者,近15年积淀了一批优秀的投研人员。在拥有接近15年固收投资和团队管理经验的韩亚庆加盟鹏华基金后,又吸纳多位业界精英。目前已集结一只超50人“大而强”战队,其中15位核心投资成员从业时间均超过9年,同时还配备了14人的信用研究团队。团队中有从业经验超过10年投资大腕把握大局,中层骨干经验丰富、风格多元,强悍的信用研究团队等研究队伍作为支撑,同时还配备多层次的人才梯队。

打造鹏华固收品牌债券基金

韩亚庆强调,鹏华固收团队长期坚持“品牌战略”,用业绩创造品牌,未来将通过品牌创造规模。“品牌基金”是固收团队生存和发展的基石。

从年内债基业绩来看,鹏华基金旗下债基产品整体表现突出,尤其以鹏华丰融、丰享、产业债、丰康为代表的“鹏华债基四强”,集体占据同类排行榜前列,展现出“强者恒强”的特性。银河证券数据显示,截至2018年8月31日,鹏华丰融今年以来回报达到8.27%,位列同期106只同类产品第一,鹏华丰享、产业债、丰康分别以6.62%、6.4%、5.7%的今年以来回报,分别位列同期同类第4、同类第5和第18。

在变幻莫测的市场中,基金短期业绩突出并不难,难的是在多年长跑中能够持续领先,鹏华丰融便是其中一只代表。银河证券数据显示,截至2018年8月31日,并且凭借10.44%、12.13%、18.35%的过去一年、过去两年、过去三年回报分别拿下同期同类产品第一,实力印证鹏华固收“品牌债基”。

除打造品牌基金,鹏华固收团队建立了完善的固定收益产品线,产品涵盖纯债基金、一级债基、二级债基等41只公募债基和场内外9只货基。在债券研究方面,鹏华固收团队坚持从基本面出发,通过对宏观、中观、微观自上而下的系统性分析,形成为债券市场趋势、利差变化及个券的分析判断,甄选优质债券。

良好的业绩支撑来源于扎实的投研能力。不仅要加强市场研究,确定当前市场方向和配置思路,更要根据市场的判断和客户的需求,最终要形成产品方案落地,同时提供持续的投资管理的服务。鹏华固收团队的服务体现在能提供优质的债券投资服务和现金管理服务,以及优质的研究服务。团队可以根据需求提供专业的研究报告,比如市场周报、重点政策变化点评、市场变化专题报告、专项研究信用评级分析等专业研究服务。未来团队也必须用突出的业绩、良好的服务、完善的风控把握机遇。

控制风险永远是首要任务

“风险是业绩和规模绝对前提,风控永远放在首位。”韩亚庆强调。今年以来信用风险事件屡屡发生,在债券市场违约事件大幅持续增加的背景下,鹏华固收团队强大的信用研究能力使其更具竞争力。公司在2008年就在固收部设立专门的信用研究人员和专业的信用分析师,并构建自身的信用分析体系以及信用品种库系统,属于业内较早开展信用分析业务的公司。团队成员专业经验丰富,风控意识强,信用评级和管理实力不断增强,截至目前,旗下基金投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件。

[责编:lvxianwei]

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