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太阳纸业:董监高增持彰显发展信心

2018年09月12日 14:52来源:太平洋证券

事件:公司部分董事、高级管理人员增持公司股份。副董事长李娜女士、董事兼副总经理刘泽华先生、副总经理兼总工程师应广东先生拟以自有资金在二级市场分别增持公司股份 20 万股、0.51 万股、18 万股,增持后持股比例分别为 0.0623%,0.1129%,0.1196%。承诺增持后 6个月内不会减持。

点评:三位股东合计增持 38.51 万股,彰显对公司发展信心。产能扩张贡献业绩增量,资源禀赋效应日益凸显。文化纸涨价有望兑现,纸价上涨贡献业绩弹性。

预计公司 2018-2019 年 EPS 为 1.09 元、1.31 元,当前股价对应 PE 为 6.88 倍、5.72 倍。考虑公司产能布局打开成长空间,资源禀赋效应带来盈利优势,纸价上涨带来业绩弹性,当前估值优势突出,维持“买入”评级。

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