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66家公司被社保基金相中 13家持股时间超过3年

2017年08月09日 17:51来源:红刊财经作者:刘增禄

机构持股一向是投资者的选股风向标,随着上市公司2017年中报的陆续披露,各大机构二季度的投资喜好逐渐浮出水面,其中,崇尚长期价值均衡投资的社保基金身为A股市场的重头戏,其持股动向自然成为了市场关注的焦点。

66家公司二季度被社保基金重仓持有

截至8月9日,目前沪深两市共有312家A股公司完成了中报的披露工作,其中66家二季度末的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。

从持仓情况看,与一季度末相比,目前,有12家公司为社保基金二季度新建仓;27家公司被予以增持;23家公司遭遇减持;另外,还有4家公司二季度末社保基金持股占流通股本的比例相较一季度末持平。从持股市值看,贵州茅台是社保基金目前持仓规模最高的公司,二季度末被社保基金重仓了471.85万股,涉及金额22.26亿元,相比一季度末,持股市值扩张了2.48亿元。不过,如果从持股比重看,二季度末,社保基金持有贵州茅台的股份占公司流通股本的比重为0.38%,实则较一季度末减少了0.03%,减持背景下持股规模出现扩张,主要源自于今年以来蓝筹股估值修复,公司股价实现上涨。而从增持比重看,康泰生物为目前社保基金持股比例提升最快的公司,二季度末,社保持股占公司流通股本的比例为7.24%,相比一季度末提升了4.99%。与此同时,浙江鼎力、开润股份、龙马环卫、中百集团等8家公司二季度期间社保基金的持仓比重也均较一季度末提升了1个百分点以上(表1)。若统计二季度期间社保基金新建仓的公司,从持仓市值看,水井坊以2.38亿元位居榜首,先导智能、三友化工、新大陆、再升科技4家公司的社保基金持有市值也均超过了亿元。从持股占流通股本的比重看,再升科技拔得头筹,776.24万股股份占公司流通股本比重的3.64%。同样二季度期间社保基金新建仓,且季度末持股比例超过1%的公司还有先导智能、航民股份、水井坊、科远股份、威华股份5家公司(表2)。

另外,从社保基金的参与热情看,目前有19家公司有两家以上社保基金扎堆出现在其前十大流通股东名单中。省广股份的参与机构家数最多,观察显示,截至二季度末,公司前十大流通股东中机构占了8个名额,其中仅社保基金就有5家。紧随其后的是涪陵电力,二季度末同时得到了4家社保基金的认可持有。黑牛食品、康泰生物也分别得到了3家社保基金的重仓。

表1:二季度社保基金增仓比例超过1%的公司

代码

名称

持股数量

(万股)

占流通股本比例(%)

变动(%)

300601

康泰生物

304.26

7.24

4.99

603338

浙江鼎力

316.15

6.84

2.50

300577

开润股份

561

18.70

2.05

603686

龙马环卫

351.75

3.44

1.94

000759

中百集团

2238.48

3.29

1.76

600298

安琪酵母

2679.53

3.31

1.63

002400

省广股份

16740.40

11.81

1.49

300182

捷成股份

5167.80

3.75

1.36

600452

涪陵电力

713.27

4.46

1.03

表2:二季度社保基金新建仓且持股比例超过1%的公司

代码

名称

持股数量

(万股)

持股市值

(万元)

占流通股本比例(%)

603601

再升科技

776.24

11604.73

3.64

300450

先导智能

349.98

18118.70

2.07

600987

航民股份

1269.67

16454.94

2

600779

水井坊

968.97

23817.30

1.98

002380

科远股份

280

5165.95

1.97

002240

威华股份

495.54

5822.61

1.01

社保基金偏爱绩优股

投资风格上,崇尚价值投资的社保基金一向较为看重公司的基本面情况。目前66家社保基金二季度重仓公司中,53家今年上半年净利润同比实现增长,占比高达80.3%。从个股看,二季度期间得到社保基金继续增持的超华科技业绩增长最为乐观,因国内铜箔、覆铜板等电子基材市场行情持续良好,公司有效抓住行业发展机遇,充分利用行业发展的有利因素,持续夯实主业,公司上半年净利润同比大幅增长了912.19%。同样被予以增持的西山煤电,受益于国家供给侧结构性改革及煤炭行业去产能政策影响,报告期煤炭市场形势较好,公司主要煤炭产品价格同比涨幅较大,同时公司不断优化产品结构,调整营销策略,上半年净利润也同比大幅增长了739.33%。而如果仅统计二季度期间社保基金新建仓和增持的公司,绩优股的比重则相对更高,39家公司中34家净利润上半年以增长收官,占比87.78%。

观察历史数据可以发现,社保基金的投资风格长期以来一直以稳健著称,统计数据显示,目前已经有43家公司2016年三季度至今连续4个报告期被社保基金持续重仓。28家公司连续2年被社保基金无间断重仓持有。13家公司社保基金持续持有期达到了3年。目前,山大华特被持有的时间最长,自2011年三季度开始,已连续24个报告期始终被社保基金重仓,持仓时间达到了6年之久。承德露露、小天鹅A的社保基金持续持有期也均达到了23个报告期。古越龙山自2012年中期得到社保基金入驻以来,截至目前共计21个报告期始终被青睐。

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