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借内蒙古70周年大庆契机 草原之鹰将腾飞

2017年04月13日 12:56来源:红刊财经作者:苏华

  曾经因煤而富的内蒙古,在 2012 年煤价跳水后,经济一度低迷。而 2016年供给侧改革引发的煤价上升超过 50%,地区经济基本面也迅速改善。目前,内蒙古已经超越山西成为中国煤炭产量第一大省,占全国 24.9%,在减产幅度不大的情况下,充分享受到了煤价上升带来的利润增长。

  内蒙古横跨东北、华北、西北,毗邻八省区,北面连通俄蒙两国,区位优势巨大,是“中蒙俄经济走廊”的核心省份。受益于“一带一路”战略,过去两年中内蒙古全社会固定资产投资增速分别为 14.5%、11.9%,显著高于全国同期水平 9.8%、7.9%。2017 年 1 月进出口额同比大涨 38.5%,外贸的“质”和“量”均显著改善。此外,人口也连续多年净流入,2016年末全区常住人口达到 2520.1万人。公路货运量同比增速也在经历过 2013 年的跳水之后,迅速企稳回升到高位,最新数据为8.8%,在全国 31个省份中位列第四。

  内蒙古草原辽阔,畜牧业发达,每年都吸引了大批游客前往。过去 7年中内蒙古旅游业总收入环比增速连续超过 20%,2016年达到 2714.7亿元,占 GDP比重 14.57%。旅游业的高速发展,为内蒙古带来了新的增长动力。随着西部大开发十三五规划出炉,第二批 90个特色小镇名单公布,内蒙古入选十个,和陕西省并列第一位。这一批特色小镇的建设将给内蒙古旅游业带来增量,为其经济增长提供新的引擎。
今年两会时,李克强总理在政府工作报告中表示:“组织好内蒙古自治区成立 70 周年庆祝活动”。这是多年以来,内蒙古在政府工作报告中被首次点名,意义不言而喻。可以说,当下的内蒙古已经站在聚光灯下,正是布局之时。

  申万宏源在研报中建议关注露天煤业(煤价上涨预期+需求扩张预期+估值明显偏低+内蒙古板块躁动预期);蒙草生态(环保概念+小镇计划带来的业务增长+PPP 项目的大量落地);伊利股份(优质白马+品牌宣传上行催化)等。

  露天煤业

  公司是内蒙古境内两家上市煤企之一,作为蒙东地区最大的露天开采煤矿,区域市场内优势地位明显。随着供给侧改革的推进, 2016 年动力煤煤价累计上涨 50%,公司盈利不断改善,而今年随着去产能进一步推进,煤价或有进一步上升空间。

  公司作为东北动力煤龙头,拥有近水楼台的区位优势,未来或将长期垄断黑吉辽动力煤市场。

  蒙草生态

  公司立足“草、草原、草产业”,20年来专注于草原生态修复、沙地治理领域,积累了丰富的项目经验和技术优势,竞争优势独特。此外,随着内蒙古旅游业的发展,以及特色小镇计划的执行,省内的基建需求扩大。而将废弃的资源矿产类城镇,荒凉的边境口岸类城市 “变废为宝”,变成有吸引力的旅游胜地,首先就需要修复生态,治理沙地,这为公司带来新的长期机遇。

  蒙草生态作为西部 PPP 龙头,有大量 PPP 订单在手,2017年业绩可能显著超预期。

  伊利股份

  作为全国知名的乳制品公司,伊利股份龙头地位稳固,基本面平稳,公司“内生式增长+外延+国际化”三大战略的进一步落实,伊利正向全球领先的健康食品集团迈进。

  另一方面,本次内蒙古 70 周年大庆,电视剧“北方大地”作为重大献礼工程,围绕伊利讲述了以内蒙古乳业为代表的工业发展壮大的历程,对具有巨大的品牌宣传力。

 

[责编:suhua]

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