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第一创业:致力于成为“以固定收益业务为特色”的一流投资银行

2016年05月24日 10:27来源:证券市场红周刊作者:泓泽

  5月11日,第一创业证券股份有限公司在深交所中小板挂牌上市。第一创业总股本为21.89亿股,本次公开发行规模为2.19亿股,发行价格为10.64元/股,募集资金23.3亿元。第一创业是成功登陆A股市场的第25家上市券商,也是致力于成为以固定收益业务为特色的一流投资银行的券商之一。
从风云变幻的市场脱颖而出
  仅有几十年历史的国内证券市场,至今孕育出了125家证券公司。这些公司的主业大多由证券经纪、自营投资、投资银行、资产管理等构成。证券市场风云变幻,券商业绩自然也跟随市场不断波动。第一创业前身是成立于1993年的佛山证券公司,于2002年迁址到深圳并更名为第一创业,确立了“追求可持续发展,打造独具经营特色,业绩优良,富有竞争力的一流投资银行”的战略发展目标。伴随今年的行业回暖,第一创业的业绩增长迅速。截至2015年12月31日,公司总资产332.74亿元,归属于母公司的净资产61.51亿元。2015年1~12月,公司实现营业收入30.10亿元,归属于母公司所有者的净利润10.21亿元。 
  自成立以来,第一创业始终坚持差异化的经营策略,目前已在固定收益、投资银行、资产管理等业务领域形成了竞争优势。其中,固定收益业务处于核心且长期保持着行业领先位置,并形成了从债券承销、宏观研究、债券销售、做市交易到资产管理的全业务链模式。一方面,公司拥有齐全的债券承销业务资质,具有国债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具等各类销售资质,是拥有“央行公开市场业务一级交易商”资格的4家证券公司之一,也是拥有“全国银行间债市做市商资格”的5家券商之一,同时还是财政部指定发行国债的承销团成员,拥有国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行金融债承销商资格;另一方面,公司债券业务市场占有率高,产品创新能力强。自2003年进入银行间市场以来,公司现券交易量已连续10余年名列银行间市场同业前5名,近三年公司债券累计承销额突破1万亿。同时,第一创业也在积极开展债券做市业务,2015年债券做市业务在尝试做市券商中排名第一。此外,第一创业的投资银行、资产管理和和证券经纪业务也在快速发展。投资银行业务上,合资公司一创摩根的股票、债券主承销金额及家数均保持了良好的行业排名;资产管理业务目前规模已突破2000亿;经纪业务正在加速向财富管理方向转型。
  2015年,第一创业固定收益、投资银行、资产管理和证券经纪业务分别占其营业收入的比重为25.32%、8.38%、16.21%和34.91%。第一创业总结认为,“2015年度,以融资融券类业务为代表的资本中介业务快速成长,互联网证券业务发展迅速,公司证券经纪业务和自营业务收入大幅度提升。”
募资提升综合金融服务能力
  第一创业公告披露,其募集的23亿资金将用于六大方面,分别是,加大对公司固定收益业务的投入,进一步提升其行业竞争优势,保持其在市场的领先地位;增加对融资融券等创新业务的投入,逐步使创新业务成为公司新的收入来源和利润增长点;增加资产管理业务投入,加强产品创新,扩大资产管理规模;加强研究部门基础数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才,提升公司的整体研发水平;增加对子公司的投入,进一步提升其业务能力及行业地位;加强信息系统建设投入,提升后台的服务能力。
  第一创业指出,“募集资金到位后,公司将根据业务开展情况、创新业务的审批进度及额度、市场状况确定合理的资金使用计划,以取得良好的投资效益。未来,第一创业将继续坚持特色化经营,紧紧围绕企业家和投资者的需求,持续提升公司的综合金融服务能力,将第一创业打造为具有可持续增长动力的优质上市公司。”■

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