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智能制造四季度获最强密集催化

2015年09月20日 16:00来源:证券市场红周刊作者:民生证券

  随着人口红利的消失,中国正面临步入中等收入陷阱的危机。“中国制造2025”就是在这样的经济背景下,通过借鉴国外先进工业发展理念——工业互联网和工业4.0而提出的,是中国制造业未来的主攻方向。今年以来除了“中国制造2025”,包括智能制造专项试点、“新兴产业重大工程包”和以福建省为首的各省市布局智能制造的政策规划在内的资源的投入和关注,可以看出国家对于制造业提质生效的重视。
  9月10日,工业和信息化部公布了2015年智能制造试点示范项目名单,全国范围内遴选出的46个智能制造试点示范项目进入该名单,其涉及了38个行业、21个地区。工信部部长苗圩在当日电视电话会议上表示,要做好智能制造十三五规划编制工作,加大对试点示范工作的政策扶持,促进典型经验在更大范围内推广。
智能制造四季度获最强密集催化
  智能制造定位制造业转型方向,承担“中国制造2025”重要任务。智能制造作为制造业转型升级的重要方向,承担着实现“中国制造2025”中提出的在2025年迈入制造强国行列的战略目标的重任,因此,制造业发展战略的高度决定了智能制造发展的政策关注度。上周公布的智能制造试点示范项目也为我们提供了制造业未来的发展方向。
  智能制造四季度获最强密集催化。四季度,“智能制造”板块将密集迎来四大重要催化:(1)10~12月,工信部联合各部委将对5月启动的93个智能制造示范项目进行评估、总结、推广,涉及数十家上市公司;(2)11月,工信部与中科协共同举办2015世界机器人论坛/博览会;(3)《智能制造中长期发展战略》将于9月完成初稿,12 月底前完成征求意见稿;(4)《中国制造2025》细化方案正在抓紧制定,今年年底前五大工程实施方案将陆续推出,包括创新工程、强基工程、智能制造、绿色制造和高端装备。
布局智能制造,关注六大投资领域
  (1)机器人:从政策面看,《中国制造2025》明确强调推动高端数控机床及机器人等创新产业的发展。军民融合上升至国家战略,深化国防军工企业改革,推进军用机器人研发。从产业面看,国内布局已初见成效,国外机器人生产巨头将研发中心逐渐迁至中国市场,客观上进一步带动中国机器人产业链研发制造实力的提升。相关投资标的可关注:机器人、秦川机床、博实股份、汇川技术、亚威股份。
  (2)现代物流:从政策面看,政策积极推动现代物流发展,包括《物流业发展中长期规划》、《多措并举推动现代物流加快发展》等。从产业面看,物流成本高企,电商及冷链物流倒逼物流业升级。相关投资标的可关注:皖通科技、传化股份、安徽合力、东方精工、天奇股份。
  (3)新能源汽车:从政策面看,国家层面加强新能源推广应用的相关政策频出。各省市也在积极配合、相继出台利好政策。从产业面看,新能源汽车迎来行业爆发期,8月生产2.45万辆,同比增长近4倍,环比增长20.3%;1~8月累计生产12.53万辆,同比增长3倍。相关投资标的可关注:宇通客车、金龙汽车、江淮汽车、均胜电子、万向钱潮。
  (4)北斗导航:从维护国防安全角度看,卫星导航技术是争取信息化战争主动权的关键要素。从社会经济效益来看,卫星导航在交通运输、农业、气象监测、海洋渔业、灾害监测与救援、测绘等领域已经得到广泛应用。卫星导航深刻地影响着经济发展方式和社会生活方式,带来了巨大的社会经济效益。相关投资标的可关注:北斗星通、中国卫星、航天电子、中海达、海格通信。
  (5)3D打印:从政策面看,国家层面注重3D打印,推动3D打印产业化,8月23日,李克强总理主持国务院专题讲座,讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。从产业面看,我国3D打印市场目前处于起步阶段,但增长速度迅猛,百亿产值待发掘。相关投资标的可关注:黄河旋风、银邦股份、南风股份、中航重机、光韵达。
  (6)智能制造试点示范项目:1、以智能工厂为代表的流程制造;2、以数字化车间为代表的离散制造;3、以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品;4、以个性化定制、网络协议同开发、电子商务为代表的智能制造新业态新模式;5、以物流信息化、能源管理智慧化为代表的智能化管理;6、以在线监测、远程诊断与云服务为代表的智能服务。■

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