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政策预期逐步升温 稀土行业反弹在即

2014年06月10日 09:13

来源:证券市场红周刊

主题背景:近日,关于我国将取消稀土出口限制、关税的讨论一直在升温,6 月 6 日,国土资源部发布消息显示,国土部近日下发《关于下达 2014 年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知》,将继续实行稀土矿和钨矿总量控制指标管理。《通知》指出,2014 年稀土矿开采总量指标为 10.5 万吨,其中岩矿型 ( 轻 ) 稀土矿指标调增 1.12 万吨,比上年增加 15% 左右;钨矿开采总量控制指标 8.9 万吨。

行业契机:今年 3 月 WTO 裁定我国稀土、钨、钼相关产品的出口管理措施违规。此后我国进行上诉,但尚未迎来终判。尽管如此,业内已预期未来稀土出口配额及关税政策将面临调整。从政策面看,国土部依旧保持对于稀土开采的总量控制,但未来稀土出口限制取消恐怕成为定局,这也就使得资源税提高被提上日程,此次国土部的《通知》提高稀土开采的额度,或挤压私矿生存空间。近期,工业和信息化部印发《关于下达 2014 年工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》,向各省市下发了 2014 年淘汰落后和过剩产能目标任务,其中,涉及稀土 ( 氧化物 )10.24 万吨。在垄断全球稀土产量 90%、储量 43%的情况下,稀土的定价权却一直未能掌握在中国手上,目前,稀土期货相应的交割细则仍在研究过程当中,不过外界对其猜测已经开始逐步升温。

产业解析:尽管实施了出口配额管理制度,但此前我国的稀土出口配额一直没有“用完。数据显示,2013 年我国稀土出口配额约 3.1万吨,但出口稀土矿石、金属及化合物 2.25 万吨,配额使用率为 72.5%。目前,商务部已下达 2014 年首批稀土出口配额,轻重稀土总计 15110 吨,较 2013 年首批下降 2.5%,共有 27 家企业获得出口配额。作为高新技术产业不可缺少的原材料之一,稀土已成为重要的战略资源。目前我国正在加快推进稀土行业治理工作,同时加快组建稀土大集团,改变行业混乱格局。最近有消息称,由工信部牵头制定的组建稀土大集团方案获得国务院批复同意。方案将敲定稀土大集团“1+5”格局,包括包钢稀土组建成立的北方稀土集团,两大央企五矿和中铝,以及赣州稀土、广晟有色、厦门钨业三家地方企业各自组建的稀土集团。本栏目结合当前市场预期热点,建议对相关个股如北矿磁材、中科三环、厦门钨业、广晟有色、横店东磁等未来走势提升关注度。


 

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